终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望，他们从荆州牧·刘表手中和平地继承了这块战略要地的控制权，并经过诚恳的“三顾茅庐”，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——卧龙·诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事——张飞当阳大喝退敌，赵云长坂单骑救主等等，至今仍被人津津乐道。
　　
　　面对曹操的铁蹄，无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着“主战派”“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东，“舌战群儒”，孙权决心与曹操决一死战，因为此时的东吴虽然弱小，但却拥有天时·地利·人和之便，而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后更经过“甘露寺联姻”“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列三方之间的斗智斗勇，使得孙权和曹操两大势力终于决战于长江战场。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，三国时代的第二场大战——赤壁大战打响了。诸葛亮应用自己的智慧“巧借东风”，周瑜指挥孙刘联军应用“火烧赤壁”，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭，漂亮地赢得了赤壁大战的胜利。
　　
　　不幸的是，惨败的曹操在逃亡途中经过华容道，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪，刘备原谅了他。而此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知——曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。
　　
　　“三足鼎立”成了赤壁战后刘备严格遵从的指导思想。他挥师南下，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了黄忠、马超、魏延等一系列卓越的战将。此时，华北的乱世枭雄曹操、西南的没落皇族刘备、东方的少年霸主孙权这三个王者的“三足鼎立”格局终于形成了——这便是“三国”。
　　
　　三国鼎立之后，曹操反思赤壁大战败北的原因，明白了军事的胜败根本上还是取决于国家整体实力的强弱。他积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才——甚至只要是有能力之人，就算曾经“杀人通奸”，也一概破格录用！曹操不拘一格的枭雄气概产生了效果，北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着——幼小而聪慧的王子曹冲惨遭兄弟毒杀，到底凶手是谁？答案揭晓时竟连曹操这样的枭雄也大吃一惊！神鬼莫测的野心家司马懿也开始登上政治舞台，他将赌注押在最没有资格、而又最有潜力争夺王位的王子——曹丕身上，手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。更有另一位王子——中国古代著名的文学家曹植，在曹操死后也卷入了与曹丕的王位争夺战之中，其间更交织着两人与一位女神般的女子——甄妃的爱恨情仇。权力、爱情、兄弟、欲望、战争、阴谋……一切困惑都紧紧纠结，每个人都陷入深深的挣扎之中……也因此而诞生了《洛神赋》《七步诗》这样中国文学中的灿烂巅峰之作！
　　
　　刘备与孙权的同盟关系也是危机四伏，他们围绕着荆州的归属问题进行着拉锯战一般的交锋。终于，在孙权精心策划的阴谋下，吕蒙的部队攻占了荆州，而镇守荆州的五虎大将之首——“一代武圣”关羽也因此而命丧黄泉。西川顿时陷入巨大的悲痛之中，刘备丧失了理智，不顾国力的匮乏与诸葛亮的苦心规劝，竟然率领举国的兵力征讨吴国，誓要为关羽报仇！同时也为了夺回珍贵的战略要地——荆州！
　　
　　刘备倾举国之力大军袭来，而此时孙权的国家也人才极度空虚，周瑜、吕蒙死后，竟然连能够抗敌的将领都找不到了。孙权不顾上下的反对，毅然启用一位毫无资历的年轻人陆逊担任大都督，随即轻蔑和置疑之声弥漫了整个江东。就这样，孙权顶着巨大的压力与刘备苦苦对峙了八个月，静待盛夏的到来……终于，三国时代的第三次大战——夷陵之战打响了，陆逊猛烈地使用火攻，将刘备驻扎在山林之中的八百里联营付之一炬，刘备大败而逃，最终在白帝城悲怆地死去了，蜀国国力大损。这次“火烧联营”，让所有人都见识了陆逊天才的军事才能，而孙权威望也如日中天，确立了三分天下得其一的格局！
　　
　　刘备死去了，他的儿子刘禅继位，但诸葛亮却成了实际上的西川之王。他一方面要“鞠躬尽瘁”地苦心经营国家，一方面又“六出祁山”苦苦地攻打北方，一方面还要避免自己的忠心受到刘禅等皇室人员的猜忌……而同样的困境也出现在曹操死后的北方宫廷——此时曹丕继位，然而司马懿篡位的野心已经“路人皆知”，两人也在进行着明里暗里的君臣斗争。于是，一个是忠心耿耿的诸葛亮，一个是野心勃勃的司马懿，忠奸截然不同的两人竟因为相似的境遇，而从战场上的死敌变成了惺惺相惜的知音！也正是因为诸葛亮深深地理解司马懿的处境，才敢用“空城计”这样匪夷所思的计策来吓退司马懿——这既是放对方一条生路，也是给自己赢得了喘息的时机。“三国”这历时百余年的大传奇时代，就在诸葛亮与司马懿两大智慧高手精彩纷呈的争兵斗法中，渐渐接近尾声。
　　
　　公元234年，诸葛亮劳累成疾，在五丈原含恨死去，从此蜀国再也无人能抵御司马家的入侵。
　　
　　公元251年，控制了魏国政局的司马懿，在洛阳死去，但是司马家的称霸天下的计划才开始。
　　
　　公元252年，曾经叱咤风云的东吴大帝孙权，在建业死去，不久吴国开始陷入皇位争夺的内乱中。
　　
　　三国走向了结束。英雄们告别了时代的舞台，闪烁在历史的天空中。
　　
　　12年后，司马家族灭掉了刘禅的西川政权；再2年后，司马家族篡夺曹氏家族的政权，建立了“晋”王朝；到公元280年，司马家族扫平了孙氏在南方的帝国。至此，中国重新归于一统——“三国”这个英雄辈出、波澜壮阔的大传奇时代终于结束了。然而其中的英雄人物和动人故事，其中的高超智慧与浩然正气——仍被一代代的中国人传颂至今。