且说张飞与诸葛亮分兵入川驰援刘备。当张飞进军至巴郡，遭遇蜀中名将严颜顿守的坚城。张飞终日叫战，严颜只是严守，不与交战，使张飞面对坚城束手无策。

　　张飞苦思冥想，想出一招“引蛇出洞”的计谋。于是，叫三五十个军士去骂战，企图引严颜出战，然后伺机夺城。结果，严颜不上张飞的当。

　　于是，张飞眉头一纵，又生出一计划周密的反间计：他停止攻城，传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，料想严颜必然会派兵化装混进探路的士兵中。张飞就是要利用严颜的侦察兵来传递假情报，引严颜出城伏击，然后再来个反伏击，歼灭严颜之军。

　　果然，老谋深算的严颜中了张飞的计，派了十数个小军，化装混进张飞探路的军士中。

　　接着张飞就导演了一出反间的双簧戏：当外出的侦察兵回寨，张飞坐在寨中，故意顿足大骂：“严颜老匹夫！枉气杀我！”有三四个外出侦察的兵士说道：“将军不须心焦：这几日打探得一条小路，可以偷过巴郡。”张飞故意大叫曰：“既有这个去处，何不早来说？”众应曰：“这几日却才哨探得出。”张飞曰：“事不宜迟，只今二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”并大张旗鼓地传令全军将士。

　　结果，严颜派出的侦察员急忙将探听到的张飞的“军情”回报严颜。

　　张飞就是要这些间谍把假情报带给严颜，从而达到引严颜掉进自己设下的圈套之中。

　　张飞这招反间计使得浑然天成、毫无破绽，取得“上兵伐谋”的胜利；比起周瑜利用蒋干盗书假曹操之手杀东吴的心腹大患水军都督蔡瑁、张允高明得多。

　　严颜果如张飞所料，倾巢而出，到城外埋伏，结果又中了张飞的反埋伏计，被生擒活捉。

　　张飞顺利攻下巴郡后，又演出了一出纳降戏：他先是故意怒目咬牙大声喝叱严颜，并作势喝左右斩来。当他遭到严颜反喝斥后，立马回嗔作喜，下阶亲解其缚，取衣衣之，扶上高坐，低头便拜曰：“适来言语冒渎，幸勿见责。吾素知老将军乃豪杰之士也。”严颜感其恩义，乃降。

　　严颜归降后，一路招降部属，使张飞兵不血刃地率援军赶到雒城刘备帐下，把足智多谋的诸葛亮甩在后面，拔得入川驰援刘备的头功。

　　连诸葛亮都不得不佩服张飞的计谋之高。